Κινηματογραφική διασκευή από το αρχαίο βουκολικό ειδύλλιο του Λόγγου, Πρωταγωνιστάς: Λούσυ Μάτλη και Απόλλωνα Μαρσύα, Οπερατέρ: Δημήτρης Μεραβίδης, Τεχνική διεύθυνσις: Τάσος Μελετόπουλος, Σενάριο,Σκηνοθεσία: Ορέστης Λάσκος

Χαρούμενος επιστρέφει στα παλιά του μέρη. Ο χορός των Νυμφών στη λίμνη. Ο Δάφνις παίζει τον αυλό του. Το τραγούδι μοιάζει με ερωτικό κάλεσμα. Η Χλόη βαδίζει προς τον ήχο της μουσικής και συναντά τον αγαπημένο της πίσω από ένα βράχο. Οι δύο νέοι αγκαλιάζονται.

Συμμετέχουν: ΔΑΦΝΙΣ - ΧΛΟΗ

Πλάνα με τοπία παρθένας φύσης, εικόνες βουκολικής ζωής στη Λέσβο. Ο Δάφνις και η Χλόη παιζογελούν σε δάση με καταρράχτες και στην ακρογιαλιά. Τα ανέμελα παιχνίδια της αθωότητας διακόπτονται όταν η Χλόη βλέπει γυμνό τον Δάφνι να κάνει μπάνιο και εντυπωσιάζεται από την ομορφιά του. Για να συγκρίνει τη δική της ομορφιά κάνει και αυτή γυμνή μπάνιο κοιτάζοντας την αντανάκλασή της στο νερό, χωρίς όμως να ικανοποιείται από το θέαμα. Στο μεταξύ όμως ο βοσκός Δόρκων, μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Δάφνι, την κρυφοκοιτά με πόθο και την ερωτεύεται. Ο Δάφνις την αναζητά και τη βρίσκει να κάθεται σκεπτική. Ξαπλώνουν στο λιβάδι. Της παίζει μουσική με τον αυλό του. Εκείνη κλαίει.

Συμμετέχουν: ΔΑΦΝΙΣ - ΧΛΟΗ - ΔΟΡΚΩΝ

Ο βοσκός Δόρκων, της προτείνει να διαλέξει έναν από τους δύο. Εκθέτει τα επιχειρήματά του, όπως και ο Δάφνις τα δικά του. Η Χλόη δείχνει την προτίμησή της, με ένα φιλί, στον Δάφνι. Τα δύο παιδιά φεύγουν αγκαλιασμένα. Οι νύμφες στο εαρινό φεγγαρόφωτο τραγουδούν σε μια λίμνη. Ο Δάφνις αναστατώνεται χωρίς να ξέρει ποια είναι η αιτία.

Συμμετέχουν: ΔΟΡΚΩΝ - ΔΑΦΝΙΣ - ΧΛΟΗ

Ο άρχοντας Διονυσιοφάνης φτάνει στο χωριό με τη γυναίκα του Κλεαρέτη, τον γιο του Άστυλο, και την ακολουθία του. Ο Δάφνις, με την ομορφιά του, τους προκαλεί θαυμασμό. Ο Άστυλος, βγαίνοντας με την ακολουθία του για κυνήγι, συναντά τη Χλόη. Προσπαθεί να τη βιάσει κι ο Δάφνις τον χτυπάει με μια πέτρα. Ο Δάφνις που καταζητείται από την ακολουθία του Άστυλου, ο οποίος ζητά εκδίκηση, παίζει στην ερημιά τη φλογέρα του. Σύλληψη του Δάφνι. Οι γονείς της Χλόης, φτωχοί βοσκοί, την παρηγορούν. Κλαίει για τον πιθανό θάνατο του Δάφνι. Ο Άστυλος δίνει εντολή να μαστιγώσουν τον δεμένο Δάφνι.

Συμμετέχουν: ΔΙΟΝΥΣΙΟΦΑΝΗΣ - ΚΛΕΑΡΕΤΗ - ΑΣΤΥΛΟΣ - ΔΑΦΝΙΣ - ΧΛΟΗ - ΧΩΡΙΚΟΣ - ΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΧΛΟΗΣ

Ο Λάμων, θετός πατέρας του Δάφνι, αναθυμάται πώς τον βρήκε στο δάσος να πίνει γάλα από το μαστό μιας κατσίκας.Το ανακοινώνει στον άρχοντα Διονυσιοφάνη, ο οποίος με χαρά το μεταφέρει στους φίλους του. Εξηγεί πως, επειδή τότε ήταν φτωχός, παράτησε τον Δάφνι, βρέφος, στο δάσος. Δίνουν εντολή να σταματήσει το μαστίγωμα του νέου. Όταν ελευθερώνεται, ο Δάφνις το βάζει τρομαγμένος στα πόδια.Ο Άστυλος, επίσημα αδελφός του πλέον, συνοδευμένος από την ακολουθία του τον προφταίνει. Εξηγεί πως αυτός κι ο Δάφνις είναι αδέλφια.Οι γονείς (θετοί) της Χλόης την παρηγορούν. Εκείνη οδύρεται πιστεύοντας πως τώρα που ο Δάφνις έγινε αρχοντόπουλο δεν θα την καταδέχεται

Συμμετέχουν: ΛΑΜΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΦΑΝΗΣ - ΔΑΦΝΙΣ - ΑΣΤΥΛΟΣ - ΘΕΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΧΛΟΗΣ - ΧΛΟΗ - ΧΩΡΙΚΟΣ

Ο Δάφνις και η Χλόη παίζουν και γελούν στο δάσος. Η Λυκαίνια, μια θερμή γυναίκα της πόλης, ποθεί τον όμορφο Δάφνι και ζητάει ερωτική ικανοποίηση. Ο Δάφνις δεν δείχνει να ανταποκρίνεται. Ένα καλοκαιρινό σούρουπο, οι δύο νέοι αισθάνονται κάτι περίεργο το οποίο όμως δεν μπορούν να καθορίσουν. Το όνομα και τα έργα του έρωτα που δεν κατάφεραν ακόμα να γνωρίσουν πραγματικά. Μιλούν για την περίεργη αρρώστια τους σ’ ένα βοσκό της περιοχής κι εκείνος τους εξηγεί πως η «αρρώστια» τους λέγεται έρωτας. Είναι ένας θεός, νέος, όμορφος και φτερωτός, στον οποίο ούτε ο ίδιος ο Δίας μπορεί να αντισταθεί. Αυτός διαφεντεύει τα πάντα. Το γιατρικό του είναι το αγκάλιασμα και το φίλημα. Οι δύο νέοι ακολουθούν τη συμβουλή του βοσκού, αλλά άπειροι καθώς είναι χειροτερεύουν τα πράγματα. Η Λυκαίνια, που τους παρακολουθεί στο μεταξύ, βρίσκει την ευκαιρία που περίμενε. Με πρόσχημα το σκυλάκι της που χάθηκε, ξεμοναχιάζει τον Δάφνι και του εκμυστηρεύεται πως οι νύμφες τής αναθέσανε να του μάθει τα μυστικά του Έρωτα. Έτσι και γίνεται. Ο Δάφνις βιάζεται να πει τα νέα στη Χλόη. Η Λυκαίνια τον προειδοποιεί πως για να μεταδώσει τα μυστικά του έρωτα σε μια παρθένα, πρέπει να την κάνει γυναίκα του.

Συμμετέχουν: ΔΑΦΝΙΣ - ΧΛΟΗ - ΛΥΚΑΙΝΑ - ΒΟΣΚΟΣ

Ο Δάφνις υπόσχεται στη λυπημένη Χλόη πως θα την παντρευτεί. Ο πατέρας του, άρχοντας Διονυσιοφάνης, του το απαγορεύει, λέγοντας πως ένα αρχοντόπουλο δεν μπορεί να πάρει την κόρη ενός βοσκού. Ο Δάφνις περίλυπος ανακοινώνει τα νέα στη Χλόη

Συμμετέχουν: ΔΑΦΝΙΣ - ΧΛΟΗ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΦΑΝΗΣ

Η Χλόη, σε άσχημη κατάσταση, πηγαίνει στο σπίτι της όπου η μητέρα της προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Λέει πως έχει στο μυαλό της ένα σχέδιο. Η μητέρα της βρίσκει τον άρχοντα Διονυσιοφάνη και του εκμυστηρεύεται πως ο άντρας της βρήκε τη Χλόη μωρό, στα χόρτα, να βυζαίνει μια προβατίνα. Για του λόγου το αληθές, του δείχνει τις φασκιές του βρέφους, τις οποίες έχει φυλάξει. Καταλαβαίνουν ότι προέρχεται από πλούσιους γονείς. Ο άρχοντας αναλαμβάνει να βρει τον αληθινό της πατέρα. Στην προηγούμενη σκηνή, παρεμβάλλεται με τη μορφή του φλασμπάκ η στιγμή κατά την οποία ο θετός πατέρας φέρνει το βρέφος στο σπίτι.

Συμμετέχουν: ΧΛΟΗ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΦΑΝΗΣ - ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΧΛΟΗΣ

Οι δύο νέοι χωρίζουν, αφού δίνουν όρκο παντοτινής αγάπης. Εκείνος φεύγει για την πόλη, εκείνη παραμένει βοσκοπούλα. Οι μήνες περνούν και η όμορφη βοσκοπούλα θρηνεί για το χωρισμό με τον αγαπημένο της. Το ίδιο και ο Δάφνις που μαραζώνει βυθισμένος στην απελπισία. Η Χλόη, απελπισμένη κι αυτή, προσπαθεί μάταια να μάθει νέα του Δάφνι. Στέκεται στην άκρη ενός βράχου και ικετεύει τον θεό της θάλασσας να της φέρει πίσω τον αγαπημένο της. Ο Δάφνις, που βρίσκεται στην κορυφή του κάστρου, κοιτάζει περίλυπος τη θάλασσα. Ξαφνικά φτάνει το αναπάντεχο νέο: η Χλόη είναι κόρη του Μεγακλή, άρχοντα της Μυτιλήνης.

Συμμετέχουν: ΧΛΟΗ - ΔΑΦΝΙΣ - ΦΙΛΟΣ ΔΑΦΝΙ