Στην ταραγμένη Ευρώπη του 1937, ο νεαρός συγγραφέας Εμανουέλ κάνει θεραπεία στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ερωτευμένος με τη Σολάνζ, αφηγείται τις προσπάθειές του ιδίου και των συντρόφων του να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο, αντιστεκόμενοι στην απομόνωση. Διαδραματιζόμενη λίγο πριν από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο και με αναφορές στον αντισημιτισμό και στην άνοδο του φασισμού, η ταινία εμπνέεται από τη ζωή του Μαξ Μπλέτσερ, που ο Ευγένιος Ιονέσκο αποκάλεσε «Κάφκα» της Ρουμανίας.

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Λοκάρνo.